Architecture de la mission
Chaque relation fait l’objet d’un périmètre écrit : objectifs, contraintes, calendrier de reporting et contreparties. Nous pouvons intervenir auprès du principal, du comité d’investissement ou en appui au family office, sans nous substituer au CIO ou au CFO.
Axes de travail
- Cadre d’allocation — budgets de risque, liquidité, rôles marchés publics / privés.
- Documentation — chartes et procédures compréhensibles par les conseils et trustees.
- Information — définition des données et valorisations faisant foi pour la famille.
- Coordination — dialogue avec banques et gestionnaires, instructions transparentes.